En 2002 à Toronto, Meilin "Mei" Lee, qui vit avec ses parents d'origine chinoise, Ming et Jin, aide à prendre soin du temple familial dédié à leur ancêtre Sun Yee, et travaille à rendre sa mère fière. Elle cache ses intérêts personnels à sa mère, comme le fait qu'elle et ses amis Miriam, Priya et Abby sont fans du boys band 4*Town. Un soir, lorsque Ming, qui est stricte, traditionaliste et surprotectrice, découvre le béguin de Mei pour Devon, le commis de la supérette locale, elle humilie sans le vouloir Mei en public.
Cette nuit-là, Mei fait un cauchemar saisissant impliquant des pandas roux. Quand elle se réveille le lendemain matin, elle est horrifiée car s'est transformée en un immense panda roux. Elle se cache de ses parents et découvre qu'elle ne se transforme que lorsqu'elle est dans un état de forte émotion. Lorsqu'elle reprend sa forme humaine, ses cheveux restent roux et elle va donc à l'école avec un bonnet. Ming croit d'abord que Mei connaît ses premières règles, mais apprend la vérité lorsqu'elle l'humilie à l'école, ce qui oblige Mei à se transformer et à rentrer chez elle dans la panique et les larmes.
Cette nuit-là, Mei fait un cauchemar saisissant impliquant des pandas roux. Quand elle se réveille le lendemain matin, elle est horrifiée car s'est transformée en un immense panda roux. Elle se cache de ses parents et découvre qu'elle ne se transforme que lorsqu'elle est dans un état de forte émotion. Lorsqu'elle reprend sa forme humaine, ses cheveux restent roux et elle va donc à l'école avec un bonnet. Ming croit d'abord que Mei connaît ses premières règles, mais apprend la vérité lorsqu'elle l'humilie à l'école, ce qui oblige Mei à se transformer et à rentrer chez elle dans la panique et les larmes.
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