À Londres vivent Clara Stahlbaum et sa famille, dont la mère Marie vient de décéder. La veille de Noël, les enfants Stahlbaum reçoivent de leur père un cadeau de la part de leur mère. Clara hérite d'une petite boîte en forme d'œuf et dotée d'une serrure mais sans la clef, avec un message disant « Tout ce dont tu as besoin est à l'intérieur ». Mais malgré les compétences de la jeune fille pour les inventions, impossible pour Clara de trouver le moyen d'ouvrir la serrure. Lors de la fête annuelle organisée par son parrain, Mr Drosselmeyer, Clara en profite pour demander à Mr Drosselmeyer comment déverrouiller son œuf. Il révèle qu'il a fait l'œuf pour Marie quand elle était plus jeune. Son père se met en colère contre Clara car elle refuse de danser avec lui. Clara suit un fil d'or qui doit la guider vers le cadeau de ce dernier.
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