Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le village de Pepperinge Eye, situé au sud de l'Angleterre, est choisi par les autorités britanniques pour accueillir les enfants londoniens afin de les mettre à l'abri des bombardements nazis. Charlie, Carrie et Paul, tous frère et sœur, sont ainsi placés chez une vieille demoiselle, Eglantine Price. Assez froide au premier abord, elle apparait vite fort sympathique au point de révéler à ses trois hôtes son statut d'apprentie sorcière.
Suivant, depuis plusieurs mois, par correspondance, les cours de l'éminent professeur Emelius Browne, elle s'apprêtait, en effet, à apprendre la formule donnant vie aux objets quand la Seconde Guerre Mondiale a éclaté. Bien décidée à finir son apprentissage, elle s'envole, avec ses trois protégés, à bord de son grand lit de cuivre pour Londres, demander des comptes à son professeur. Parfait charlatan, tout étonné du succès des formules qu'il s'est contenté de recopier d'un livre de magie incomplet, ce dernier ne s'avère, en fait, plus d'aucune aide. La désillusion passée, Eglantine, Emelius et les enfants partent à la recherche des pages manquantes
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