
C'est le printemps. Les cigognes livrent les nouveaux bébés aux
pensionnaires du cirque. Toutes les mamans ont reçu leur colis sauf
l'éléphante, Madame Jumbo. Mais, bien vite, une cigogne égarée lui
apporte un éléphanteau qui, à la surprise générale, dévoile de larges
oreilles à l'image de véritables ailes. Toute la tribu accable le petit,
aussitôt surnommé Dumbo. Madame Jumbo tente de rester digne, face aux
railleries, entourant son bébé de tout son amour maternel. Pourtant,
alors qu'une bande de garnements se moque méchamment de Dumbo, sa mère
blessée, n'en pouvant plus de la méchanceté permanente entourant son
petit, attrape l'un d'eux avec sa trompe et lui donne une fessée. Elle
payera cher son écart : Monsieur Loyal, après l'avoir fouettée,
l'enchaînera et l'emprisonnera. Ignoré de tous, Dumbo se retrouve
désormais seul.
Timothée, un petit et malicieux souriceau, le
console et décide d'en faire une vraie star. Un matin, les deux
compagnons se réveillent dans les branches d'un arbre. Timothée persuade
Dumbo de voler grâce à ses grandes oreilles...
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